Ранок для старого «Дон Жуана» Дона Джонстона починається з того, що від нього йде чергова подружка Шеррі, втративши віру в те, що з цією людиною можна створити сім'ю. Залишившись на самоті, розбираючи пошту, Дон виявляє рожевий конверт. У листі невідома повідомляє, що двадцять років тому, розлучившись з Доном, виявила, що вагітна. Не звертаючись за допомогою до Дона, виростила сина, якому вже 19 років. І хлопчик, якому мама не повідомила, хто його батько, вирішив самостійно побачити тата і пішов з дому. Дама писала, що нічого не хоче від Дона, просто попереджає, що зустріч батька з сином цілком можлива. Показавши лист другові Уїнстону - любителю детективів - Дон отримав від того пораду: згадати всіх своїх подружок, які у нього були 20 років назад і відвідати їх, з'ясувавши, яка з них народила йому сина...