Японія, XIX століття. Затоiчи - сліпий мандрівник, який заробляє на життя грою в кістки і масажем. Але за цим скромним фасадом ховається боєць, що майстерно володіє мечем, що володіє блискавичною реакцією і наносить удари з приголомшливою точністю. Затоiчи приходить в розташоване високо в горах містечко, що знаходиться у владі зграї Гіндзо. Безжальний Гіндзо знищує всіх, хто стає у нього на шляху, а з тих пір, як в зграю вступив могутній самурай-ронін Хатторі, - робить це блискавично. У гральному закладі Затоiчи і його вірний юний друг Сінкіті знайомляться з двома гейшами. Настільки ж небезпечні, як і красиві, Окіну і її сестра Осеі прийшли в місто, щоб помститися за вбивство своїх батьків. Сестрам-гейшам відомо лише таємниче ім'я Кутінава, але у них в запасі є маса хитромудрих прийомів. Незабаром зловісні прибічники Гіндзо починають полювати за Затоiчи. Затоiчи і його легендарному мечу підготовлені численні сутички не на життя, а на смерть...