На суворому острові Туп, де вікінги та дракони століттями були заклятими ворогами, живе юний Гикавка — кмітливий, але недооцінений син вождя Стоїка Могутнього. Всупереч багатовіковим традиціям, він наважується подружитися з Беззубиком — грізним драконом породи Нічна Фурія. Їхній несподіваний союз відкриває справжню природу драконів, ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів.