Троє бездомних - алкоголік-бродяга Джин, трансвестит Хана і побіжна безпритульна Міюкі живуть на вулицях Токіо. Вони вже давно забули, як це: мати дах над головою і ъсти три рази в день. Їм вже нічого не потрібно від життя, і та байдуже проходить мимо них, нанизуючи один на одного нескінченні сірі будні. Але одного разу в Святвечір ця трійця знаходить на вулиці втрачену новонароджену дівчинку. І в бродягах, що опустилися прокидаються забуті було людські почуття. Герої вирішують будь-що знайти батьків малютка, ще не підозрюючи, що, ставши її ангелами-охоронцями, вони торкаються до чуда Різдва і отримають шанс змінити своє власне життя...