У процесі підготовки до святкування Різдва мешканці маленького італійського острова посеред Середземного моря стикаються з серйозною проблемою. На острові вже багато років не народжувалися діти, тому нікому зіграти роль немовляти Христа в обов'язковій постановці з поклонінням волхвів, а хлопчик, який грав цю роль раніше, вже великий. Є, зрозуміло, варіант - «позичити» немовляти у туніської діаспори, але вони - мусульмани, тому ця ідея бачиться багатьом не зовсім канонічною. І тунісцям, і італійцям. Коли обговорення заходить в глухий кут, черниця Марта і глава туніського діаспори Білал (в минулому - італієць що прийняв іслам ) вирішують взяти дипломатичні переговори на себе.