Документальний фільм переносить глядача на п'ятсот років по тому - за часів одного з найбільших художників італійського Відродження: Рафаеля Санті. Глядача чекає надихаюча подорож по світу Рафаеля: від Перуджі, де він був учнем великого Перуджино, до Флоренції, де він спілкувався з Да Вінчі і Мікеланджело, від Рима до Санкт-Петербурга, де в Ермітажі зберігаються кілька шедеврів «принца мистецтв».