Ісус Христос - тесля з Юдеї. Він заробляє на життя тим, що рубає хрести, на яких представники римської влади розпинають злочинців. Ісуса відвідують голоси й бачення - він здогадується, що обраний, але не може зрозуміти, в чому його призначення і ким він обраний Богом чи дияволом. Іуда, друг Ісуса, пристрасно засуджує його за співпрацю з владою і навіть б'є Ісуса. Намагаючись зрозуміти і осягнути себе, Ісус йде мандрувати разом з Іудою. Йому належить пройти важкий шлях Месії.