В одному скандинавському містечку, в одному будинку, на останньому поверсі живе самий звичайний хлопчик Топпер. Одного разу він знаходить чарівний олівець, і з'ясовує, що все, намальоване цим олівцем, оживає. Топпер кличе до себе свого друга Вігго. Разом вони вирішують випробувати олівець, і Топпер малює на стіні кімнати носорога. Коли носоріг ожив, хлопцям додалося клопоту: чим його годувати і як вивести з дому? До того ж, не всі мешканці будинку раді такому сусідові…