Фільм про юриста з Алабами, що виховує без матері своїх двох дітей. Крім теми расових забобонів на Півдні, це розповідь про те, як двоє дітей зі світу фантазій роблять перші кроки в зовсім інший світ підлітків, де вже формуються такі поняття, як шляхетність, співчуття, справедливість і нерівність. В обстановці економічної депресії, сповненої фанатизму і ненависті, мудрий, м'який, з тихою мовою і прекрасними манерами Алабамський юрист повинен захищати в суді негра, помилково звинуваченого в згвалтуванні.