1992 рік, Абхазія. Стародавнє естонське село, розаташоване в мальовничому куточку між горами і морем, спорожніло: естонці повернулися на свою історичну батьківщину. Залишилися тільки господар товарного цеху Іво, його сусід – власник мандаринової плантації Маркус і місцевий лікар Юхан, який вже зібрався покидати село. Маркус також збирається виїхати до Естонії, але тільки після того, як буде зібрано врожай мандаринів. Війна доходить до села, відбувається бойове зіткнення між грузинами та абхазцями. Після бою Іво та Маркус знаходять одного вцілілого чеченського найманця на ім'я Ахмед, який воює на абхазькій стороні. Іво забирає Ахмеда до себе додому, щоб вилікувати його. Вночі, ховаючи загиблих, Маркус виявляє, що попри тяжке поранення в бою вижив і один грузин – молодий хлопець Ніка. Його також відносять до будинку Іво. Так під одним дахом опиняються бійці протиброчих сторін...