Джек - популярний радіоведучий. У нього є почуття гумору, сарказм і професійний цинізм, який у результаті обертається трагедією: один з постійних слухачів послідував його іронічній пораді: увійшов до людного кафе і розрядив повну обойму в відвідувачів. Вражений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись на дно відчаю. У цей момент він зустрічає бездомного бродягу Перрі, у минулому - професора історії, який захоплює його в дивовижний світ власних фантазій, де по похмурим вулицями величезного міста простують середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки. Удвох вони відправляються на пошуки Святого Грааля... в район Манхеттена.