Казкова історія про добро й зло, дружбу й кохання, підступність і справедливiсть, заснована на кримськотатарськiй народнiй легенді про Хидир-деде - мудрого старця, який міг під виглядом незнайомця прийти у будь-який будинок. З'єднанню сердець двох романтичних героїв заважає жадібний збирач податкiв, який творить беззаконня щодо простих людей. На допомогу закоханим вирушують їх маленькі брат і сестра, яким вдається зустрітися з чарівником. Той за допомогою справедливого правителя карає зло і винагороджує тих, хто добрий, шанує старших і чистий серцем…