Велика дружба починається з малого... Вона - маленька мишка, він - величезний ведмідь. Вона - дитина, він - дорослий. Вона мріє бути художницею, хоча за правилами свого світу повинна стати дантистом, він - музикант і поет, ведучий бездумне життя і ніколи не має шматка хліба на завтра. Вони живуть у різних світах: для мешканців мишачого царства немає нічого більш дикого, ніж подружитися з «великим поганим ведмедем», та й його сусіди навряд чи зрозуміють, навіщо водитися з мишкою. Але дружба і спорідненість душ на кшталт справжньому помаху чарівної палички. І яка цій парочці справа до умовностей, різниці в розмірі, історичних забобонів і культурних бар'єрів?