Пірати з банди "Чортова дюжина" викрадають дітей і клянуться помститися Джиму і Лукасу за перемогу над драконом пані Ікло. Щоб захистити Медландію від чергової загрози, друзі разом зі своїми паровими машинами Еммою і Моллі відправляються в небезпечну подорож, де зустрічаються зі старими друзями: принцесою Лі Сі, містером Тур-Туром і драконом Непомука, а також знайомляться зі справжньою русалкою. Під час їх пригоди може здійснитися і бажання Джима: дізнатися правду про його таємниче походження.