Хвилі Чорного моря розбиваються об пірс, сонце яскраво світить, і небо блакитне. Дитячий оркестр Dixieland виконує марш. Учитель слухає. Здається, щастя триватиме вічно. Але дорослішання невідворотне. Раптом виявляється, що учитель смертний, а в друга свої плани на життя. Медалі й оркестрові інструменти виблискують на сонці, але кожна дитина має свою долю – з музикою чи без неї.