Режисер Тобіас Граммет, страждаючи в Іспанії над черговим рекламним шедевром, в пошуках натхнення відправився в село, де 10 років тому знімав свій дипломний фільм - про Дон Кіхота. І знайшов там виконавця головної ролі - спятившего старого шевця, котрий повірив, що він... і є справжній Лицар сумного образу! Старий прийняв Тобі за свого вірного зброєносця Санчо і насильно потягнув в небезпечну подорож, де реальність трансформується в фантазію, а правди не відрізнити від вимислу...