Тільки в Мост-Кіно кожний четвер тихі сеанси для мам з малюками. Що це? Гучність трохи менше, світла трохи більше, дитячі килимки і пеленатор перед екраном і півтори години відпочинку для батьків гарантовано.

10-річна Ая виховується в дитячому притулку святого Морвальда, і вона вважає себе щасливою дитиною. Варто їй тільки захотіти, і всі її бажання негайно здійснюються. Але безтурботному життю приходить кінець, коли дівчинку вирішує удочерити дивна особа - Белла Яга. Аю привозять в загадковий будинок, повний заклинань і чаклунських атрибутів, і вона розуміє, що потрапила в руки справжньої відьми. За допомогою свого нового приятеля, балакучого кота Томаса, Ая намагається протистояти підступним витівкам злої чаклунки, і заодно починає сама освоювати магічне мистецтво.