Подорожуючи по світу разом зі своєю Групою, доктор Парнас дає можливість глядачам шоу пройти крізь чарівне дзеркало у фантастичний світ. Однак магічний дар Парнаса має свою ціну: протягом багатьох століть він грає в азартні ігри з самим дияволом, який збирається прийти і забрати свій приз - дочку Парнаса Валентину. Але дівчина закохується в загадкового незнайомця на ім'я Тоні, який приєднується до трупи в Лондоні...