Пол - письменник, який живе в самотньому будиночку на відшибі. Останнім часом його справи йдуть не дуже: замовник забракував його останню книгу, а сам він намагається забути про невдачі за допомогою алкоголю. Однак життя відлюдника різко змінюється, коли він зустрічає незнайомця, який допомагає йому уникнути бійки в придорожньому кафе. Дізнавшись, що незнайомець подорожує без нічого, Пол пропонує тому зупинитися у нього на нічліг. Незнайомець несподівано проявляє інтерес до письменника і пропонує новий сюжет для його книги. Але хто він такий, і що означає загадкове татуювання у вигляді чорного метелика на його тілі.