Лізандр і Деметрій закохані в одну прекрасну афінянку - Гермію. Кожен з них намагається домогтися руки дівчини, однак її серце належить Лізандру. Батько Гермії вважає юнака негідною партією для доньки і тому не дає молодим людям своєї згоди на шлюб. Тоді Лізандр і Гермия вирішують покинути Афіни, щоб повінчатися. Однак їх планам заважає Олена, яка безнадійно кохає Деметрія - вона видає втікачів. Деметрій намагається повернути Гермію, Олена вирушає за ним. Однак в лісі закоханих чекає дух Пек, маленький ельф, що може збити зі шляху кого завгодно! Тим часом цар фей та ельфів Оберон зі своєю дружиною Титанією посварилися - вони ніяк не можуть поділити хлопчика-пажа Титанії. Щоб обдурити дружину, Оберон просить Пека дати їй чарівного зілля - і тоді Титания закохується в Мотка, ткача із головою віслюка. Сам же Моток, який грає Пірама в п'єсі, призначеної для свята весілля, вирішує, що осляча голова, подарована йому Пеком, і любов Титанії - всього лише сон.