У богатирів сімейні негаразди. Щоб розвіятися, вони вирішують по-швидкому зганяти в Китай за зубом дракона, символом мудрості і сили. В цей же час князь Київський відправляється на прогулянку разом з конем Юлієм за скарбами морського царя, щоб поповнити казну і «залатати бюджет». Та ось тільки морський цар вирішив одружитися і для цього втопив Київ. І як тепер бути? Що допоможе нашим героям? Дружба, сміливість і, звичайно, любов.