Заснована на реальних подіях історія переносить у 1960 рік. Агент ФБР Вейн Страйкер щодня стикається з расовою дискримінацією — навіть з боку власного напарника. Щоб навести лад на вулицях, він змушений об’єднатися з гангстером Ґреґом «Скарпом», чиї методи далекі від закону. Разом їм доведеться розкрити давню змову та протистояти одному з найнебезпечніших кланів того часу.