У найбільшому католицькому селі Таїланду, Тха Ре, через сорок років повертається демон, що вселився в колишнього священика і жах. Традиційні обряди екзорцизму зазнають невдачі, і священикові, який суворо дотримувався правил, і шаману-відступнику доводиться об'єднати зусилля.