Бразилія 1970-х – небезпечне місце, в якому лютує військова диктатура. Науковець Марсело зневолі стає втікачем, коли дізнається, що його дослідженнями хоче заволодіти корумпований міністр. Рятуючись від найманих убивць, чоловік рушає до місця свого народження. У цьому місті на узбережжі океану він потрапляє в хаос карнавалу, поліцейських розправ і таємничого руху опору. Його мета одна – возз’єднатися з сином, щоб разом покинути країну.