Стрічка є омажем Сергію Параджанову, великому кінорежисеру та геніальному митцю з нагоди сторічного ювілею від його народження. Захоплююча подорож у світ Сергія Параджанова в якій унікальні архівні матеріали поєднуються із сюрреалістичними ляльковими сценами, що плавно стирають межі між уявою та реальністю.