На Гелловін 1977 року ведучий популярного вечірнього телешоу містер Північ готує щось особливе. Це буде сеанс паранормального у прямому ефірі, і головною зіркою вечора має стати юна Лілі – героїня книги «Розмови з дияволом». Шоумен, що гониться за рейтингами, не підозрює, чим обернеться для нього і для всіх глядачів спроба проникнути за допомогою дівчини в потойбічний світ.