Принц Таміно тікає від величезної змії. На сцені з'являються три дами в чорних сукнях - служниці Цариці Ночі. Бажаючи врятувати принца, вони розрубують змію на три частини. Вони розповідають своїй пані про Таміно. Прокинувшись, Таміно чує звук флейти птахолова Папагено. Він з'являється на сцені в пташиних пір'ях, з пташиними клітками в руках, і розповідає Таміно, як йому вдалося вбити страшну змію. З'явилися три дами карають брехуна, замикаючи його рот на замок. Принцу Таміно вони вручають портрет прекрасної дівчини, дочки Цариці Ночі Паміни. Почувствал в серці любов, Таміно вирішується на пошуки красуні. З'являється Цариця Ночі і обіцяє принцу свою дочку в дружини, якщо він звільнить її з полону в замку її батька - чарівника Зорастро. За її наказом три дами вручають Таміно чарівну флейту, яка допоможе йому уникнути небезпеки і щасливо пройти через всі перешкоди. З губ Папагено вони знімають замок і дарують йому чарівні дзвіночки. Саме він повинен супроводжувати принца. Таміно і Папагено в супроводі трьох юнаків вирушають в дорогу.