Юний дракон Табалуґа живе з прийомним батьком, круком на ім’я Вихор, у мальовничій Зелендії. Ніхто ніколи не вчив малюка розпалювати багаття, отже йому терміново потрібна порада справжнього, дорослого дракона. Проте, Табалуґа – останній представник свого виду. Він має лише одного друга – балакучу божу корівку Задираку. Одного дня Табалуґа та Задирака опиняються в Крижандії, якою править злий Лорд Арктос. Там Табалуґа зустрічає чарівну льодову принцесу Ліллі. Це – кохання з першого погляду. Ліллі приводить Табалуґу до Арктоса, не знаючи, що той хоче позбутися всіх драконів, аби потім заморозити Зелендію. Але й Арктос не здогадується, що Ліллі також закохалася у Табалуґу. Вона допомагає Табалузі та Задираці втекти з Крижандії. Завдяки силі кохання Табалуга нарешті навчився розпалювати багаття. Аби зірвати зловісні плани Арктоса та врятувати Зелендію від його армії білих ведмедів, Табалуґа та Ліллі мають зібрати всю свою волю й триматися разом, як вогонь і крига…