На кордоні між США і Мексикою завжди було дуже гаряче. Основна проблема тут - наркотики. Наркокартелі все своє існування ведуть нещадну боротьбу з американськими спецслужбами. Багато в цих протистояннях втратили друзів, близьких. Американський уряд навіть внес наркокартелі до списків терористичних організацій. В ході однієї спецоперації федеральний агент Метт Грейвер змушений попросити допомоги у свого колишнього напарника Алехандро Гілліка. Незважаючи на багато суперечностей, вони повинні попрацювати ще трохи разом. Але операція пройшла трохи не за планом...