Супершпигуна Ленса Стерлінга всі вважають найкращим в цій професії. Чому? Та просто тому що його всі знають, але ніхто не може зловити. Але такого успіху не було б без супергаджетів, які для нього створює молодий учений Уолтер Беккет. Один з них мало не кожен день рятує світ від всяких небезпек, а інший завжди залишається в тіні, у власному світі винаходів. Його нове відкриття має перевернути світ шпигунства - це спеціальна сироватка, яка перетворює людей в різних істот. Наприклад, в голубів, адже вони такі непримітні. Ленс Стерлінг випадково випив таку сироватку - і став птахом. На кону доля всього світу, а шпигунові потрібно звикнути до нового тіла і до нових здібностей...