1914 рік. Перша Світова війна набирає обертів. Велика Османська імперія зазнає краху, а Константинополь на очах занурюється в хаос. Студент-медик Мікаель Богосян в місті проїздом. Він має намір розвивати сучасну медицину в рідному селі на півдні Туреччини, де турецькі мусульмани та вірменські християни століттями мирно живуть пліч-о-пліч.

Фотокореспондента Кріса Майерса в Константинополь привела не стільки робота, скільки полум'яні почуття до вірменської художниці Ані. Мікаель також зачарований Аною, але суперництво між чоловіками сходить нанівець, коли Імперія починає жорстоко переслідувати національні меншини. Обіцянки даються і порушуються... Але одну неможна не стримати - обіцянку вижити і розповісти світові правдиву історію.