Дія відбувається в двадцяті роки минулого століття в палаці в Німтіта, в Бенгалії. Покурюючи хуку, на терасі сидить Бішвамбхар Рой, останній з роду бенгальських феодалів. З сусіднього будинку доносяться звуки музики - це сусід-нувориш влаштовує свято з нагоди традиційного обряду ініціації свого сина. Тонкий цінитель музики, він свого часу збирав кращих музикантів, співаків і танцюристів на церемонію на честь свого сина. Але сьогодні дружини і сина вже немає в живих, а сам він розорений. Бажаючи «поставити на місце» претензійного сусіда, хвалиться своїм музичним смаком, Рой влаштовує свій останній грандіозний концерт, в який вкладає все до копійки. В останній раз він насолоджується музикою і перемогою...