Другий фільм Юрія Іллєнка, як режисера-постановника, який був заборонений, як і попередній. Феєрична екранізація творів Миколи Гоголя, в основі якої лежить однойменне оповідання з класичним сюжетом про угоду з нечистою силою. Це історія українського доктора Фауста, на фоні якої розгортаються символічні для історії України події – від козаччини і татарських набігів, до потьомкінських «деревень» та прочанства до Києво-Печерської Лаври. Фільм вражає своєю зображальною насиченістю та сюрреалістичністю: наприклад, під час зйомок, що відбувалися в урочищах біля села Бучак, нині затоплених Канівським водосховищем, знімальна група навіть фарбувала корів і гори.