Второй фильм Юрия Ильенко, как режиссера-постановщика, который был запрещен, как и предыдущий. Феерическая экранизация произведений Николая Гоголя, в основе которой лежит одноименный рассказ с классическим сюжетом о сделке с нечистой силой. Это история украинского доктора Фауста, на фоне которой разворачиваются символические для истории Украины события - от казачества и татарских набегов, к потемкинским "деревням" и паломничества в Киево-Печерской Лавре. Фильм поражает своей изобразительно насыщенностью и сюрреалистичностью: например, во время съемок, которые проходили в урочищах возле села Бучак, ныне затопленных Каневским водохранилищем, съемочная группа даже красила коров и горы.