Коли чиказькі музиканти Джо і Джері випадково стають свідками бандитської перестрілки, вони в терміновому порядку змиваються на поїзді до Флориди, видаючи себе за жінок. Тепер вони - Джозефіна і Дафна, новенькі й гарненькі інструменталістки жіночого джаз - банда. До пори їх маскування спрацьовує. Але незабаром велелюбна солістка «западає» на переодягнену чоловіком Джозефіну, старий плейбой закохується в Дафну, а бос мафії, розгадавши таємницю маскараду, вирішує терміново розправитися зі свідками...