Середина XIX століття. У Криму на шкіряної фабриці Алі-бея працює селянин Алім. За відкритий протест проти нестерпних умов праці господар звільняє Аліма. Алім довго тягне злиденне існування бродяги, поки випадково зустрівся приятель не допомагає йому повернутися в рідне село і влаштуватися на роботу до місцевого багатієві. Алім часто відвідує колишніх своїх товаришів по шкіряної фабриці, намагаючись штовхнути їх на протест проти експлуатації господаря. Жорстокість Алі та агітація Алима роблять свою справу: серед робітників зріє обурення ...