Індія, невелике князівство Ауд, середина XIX століття. Шляхом шантажу англійські колонізатори примушують князя давати їм величезні суми грошей, необхідні для завойовницьких походів. Правитель Ауда беззаперечно підкоряється. Але коли в кінці кінців англійці захотіли повалити його з трону, він вирішив боротися за владу і захищати самостійність своєї держави. В результаті цілого ряду помилок князь терпить поразку. Паралельно в фільмі розвивається інша сюжетна лінія. Два обивателя одержимі грою в шахи. Вони настільки захоплені нею, що, здається, нічого не бачать і не чують навколо. Але із розмов шахістів ми побічно дізнаємося про ставлення жителів князівства до подій.